1979年，迈克尔已经年过七十。政府不断地追查他的罪状，迈克开始考虑返回正道，他向家族提出停开赌场，集中一笔财富做正当生意。读法律的儿子托尼不愿当律师，酷爱歌剧艺术。迈克尔决定让大哥逊尼的私生子文森特继承家业。文森特很有心计，对迈克尔言听计从，很得他的欢心，但也很好色。 他一面和女记者幽会，另一面又追求教父的爱女玛丽。因为黑手党禁止自己人通婚，玛丽和父亲之间产生了矛盾。迈克尔想投资天主教堂，以获得灵魂的拯救，
