玉帝的妹妹瑶姬私婚凡间书生杨天佑，生下杨蛟、杨戬、杨婵三个孩子。玉帝得知后，派天兵天将下界，杀了杨天佑和杨蛟，将瑶姬压在桃山之下，杨戬和杨婵在哪吒和天蓬元帅的帮助下侥幸逃脱。从此哪吒和杨戬兄妹一起成为三界通缉对象。 天兵围困陈塘关，哪吒愤而自杀，向父母还以养育之恩。太乙真人用宝莲灯的一片莲花给哪吒重塑金身，为管住哪吒，太乙真人将宝莲灯交给杨婵保管。 杨戬拜玉鼎真人为师父，学成一身本领，连一直跟着他的哮天犬也修成了人形。杨戬劈开桃山救出母亲，没想到玉帝派出十个儿子——十个太阳晒死了瑶姬。杨戬悲愤难当，杀了九个太阳，在西海三公主的阻拦下，才留住了最后一个太阳。杨戬上天寻仇，拆了南天门，玉帝下令放天河的水淹死杨戬，结果杨戬没有阻住，却导致天河的水流往下界，造成了水患。 杨戬被王母困于四重天，他开始怀疑母亲选择父亲的正确性。对母亲的怀疑使他失去了力量。杨婵和哪吒赶到，救走了杨戬。在嫦娥的劝说下，杨戬放弃了向天廷寻仇，决定和杨婵一起下界治水。
