借助中国古代神话传说中的人物，演绎出一段段人间的挚爱真情。玉帝与演对手戏的玉兄，成为全剧矛盾纠葛的中心线索；他们独特、复杂、多层面的性格特征，在戏剧冲突中得以充分展示。玉兄、玉弟的争斗，是在老玉帝选择接班人的比武中开始的。玉兄本性顽劣，争强斗狠，不服任何人；玉弟却与玉兄性格迥异，虽聪慧过人，武功高强，却以慈善之心待人，一腔悲悯情怀。在比武中，玉弟不忍伤害玉兄，战成平手。关键时刻，玉帝笃守诚信；玉兄则不择手段，几乎成功继位。一直到加冕仪式将要开始，玉兄的凶残嘴脸才败露，仓皇逃往人间。而此时的玉弟，正默默承受着内心极度痛苦的煎熬：他要为自己的仁慈付出代价，那就是不仅失去皇位，还将失去自己心爱的水雾仙子。
