真实的披露了建国初期敌我特工的殊死较量，1950年在人民解放军进入大西南前，毛人凤在蒋介石的授意下在西南地区秘密潜伏了大批军统，中统和各种特务，展开名为“秃鹫”的破坏计划，对我方人员进行暗杀，工程进行破坏，我人民解放军为了与敌人展开较量派出优秀的特工范国章（柳云龙）实施“利刃”行动与敌人展开了严峻、激烈、复杂的斗争，进行了一场敌中有我，我中有敌，计中有计，环环相连的间谍和反间谍行动，在情况即将明朗的时候，随着情报科长汪林神秘失终，使敌我斗争更加复杂……
