1938年秋，汪精卫秘书赵志鹏，怀着对汪精卫卖国求荣行径的不满，携带大批重要文件出逃，遭遇汪精卫下达的“深山老妖”的大批特工追杀。逃亡期间被郁老爷（陈宝国饰）所救并藏于府中。日寇特高课鉴于对华亲善政策，不敢对富甲一方的郁府动手且碍于正清堂堂主秦镇宗（申军谊饰）的势力，只得派出特工活动于郁府周围。利用败家的郁家三少开始了打击郁家计划……
